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    2. 能源消費結構優 提升光伏景氣擴產確定性
      欄目:行業動態 發布時間:2020-11-12

      報告摘要 

      從能源消費結構角度測算光伏新增裝機需求。當前全球可再生能源呈現強勁發展勢頭,供給端看光伏產業鏈更為成熟、發展迅速,將成為可再生能源發展的中堅力量,基于此我們對光伏年均(2020年-2025年)新增裝機需求進行了測算,中性假設下結果顯示,全球年均新增裝機需求為143GW-185GW;國內需求看,按照到2030年非化石能源發電占比50%的目標趨勢,年均新增裝機需求為44GW-63GW。對比2019年國內和全球光伏新增裝機量分別為30GW 和120GW,依照這一測算結果看,光伏在未來一段時間內將繼續保持景氣擴產。

      產業鏈各環節持續景氣擴產,設備公司訂單飽滿。受益18和19兩年行業需求的大幅增長,光伏設備廠商訂單本身即在飽滿狀態,今年以來行業擴產量繼續攀升,按照我們對公開擴產計劃的匯總統計,今年電池片合計擴產量已達92GW-126GW,組件端擴產規模在100GW左右,均高于年初預期,預計各設備廠商新簽單及業績將持續高速增長。

      產業快速推進異質結,設備廠商將迎量價齊升。今年以來異質結電池工藝和設備進展迅速,除早期通威、山煤外,漢能、愛康、東方日升等企業的中試線均在推進中。國產設備進口替代不斷成熟,此前宣城異質結項目的招標中,根據招標文件,邁為中標的 PECVD 產能已達到8000片/小時@M6。異質結技術的成熟意味著大量存量產能的更新,同時單GW設備投資額大幅高于PERC技術路線,設備廠商將迎來量價齊升。

      現狀:可再生能源增速最快,空間廣闊

      全球情況:BP發布的《2020世界能源統計年鑒》顯示,2019年全球一次能源消費中,石油、煤炭占比分別為33.1%和27%,為2003年以來最低水平;天然氣和可再生能源占比分別上升到24.2%和5%,均達歷史新高;核能占4.3%小幅下降,水電占比6%較為穩定。2019年全球總發電量27萬億千瓦時,太陽能發電量0.72萬億千瓦時,發電量占比2.68%。


      我國情況:統計局數據顯示,2019年我國一次能源消費總量48.6億噸標準煤,其中可再生能源占比15.3%,超前完成2020年占比15%的目標,近幾年我國可再生能源消費占比上升最快。中電聯發布的發電量數據看,2019年我國發電總量7.33萬億千瓦時,其中光伏發電2238億千瓦時,占比3.1%。受益風能及光伏的快速發展,“十三五”規劃的可再生能源占一次能源比重15%的目標已于2019年超前完成,中長期規劃看,我國目標非化石能源占一次能源消費比重2030年、2050年分別達到20%、50%,非化石能源發電量占比于2030年達到50%,后者規劃目標更高,2019年我國火電發電量占比68.9%,下降空間巨大。


      測算:全球及中國光伏年均新增裝機需求

      當前全球可再生能源呈現強勁發展勢頭,供給端看光伏產業鏈更為成熟、發展迅速,將成為可再生能源發展的中堅力量,基于此我們對光伏年均(2020年-2025年)新增裝機需求進行了測算,結果顯示,全球需求看,中性假設下(全球發電量增速2%-2.5%、光伏發電占比7%-8%)年均新增裝機需求為143GW-185GW;國內需求看,按照到2030年非化石能源發電占比50%的目標趨勢,中性假設下(年平均利用小時數1200-1300小時、光伏發電占比7%-8%)年均新增裝機需求為44GW-63GW。對比2019年國內和全球光伏新增裝機量分別為30GW和120GW,依照這一測算結果看,光伏在未來一段時間內將繼續保持景氣擴產。

      (文章來源:太平洋證券)

       

       


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